Prue et Phoebe se retrouvent seuls pour combattre les forces du mal car leur soeur Piper n'est toujours pas rentré au manoir après plusieurs mois d'absence. Parce qu'elles sont témoins d'un meurtre (surnaturel), elles se retrouvent contraintes de mentir à l'adjoint du procureur chargé de cette enquête. Phoebe craque immédiatement sur le beau ténébreux trentenaire et Piper & Léo font leur retour au manoir. Le charming-gang au grand complet, la vie peut reprend son cours... Malgré tout, Prue panique aux attaques démoniaques de démons de niveaux supérieur et découvre que ceux qui en avaient après elles depuis deux était un groupe démoniaque très haut placé dans la hiérarchie en enfer: nommer la Triade. En effet plusieurs agents auraient été envoyé pour tué les soeurs Halliwell mais le charming-gang est loin de s'imaginé que Cole Turner est le dangereux démon Balthazar. Alors que Phoebe tombe amoureuse et sort avec lui, Cole en profite pour se rapprocher de la famille et ainsi pouvoir s'emparé du Livre des Ombres; sans leur ancien grimoire, elles seront vulnérable à tout attaque démoniaque. Mais le démon s'attache à la jeune femme et n'arrive pas à trouvé le courage de la tué quand la Triade lui met la pression. Ainsi, il tue la Triade pour ne pas tué la femme qu'il aime et s'enfuit comme un voleur, poursuivie sans cesse par des chasseurs de primes ou des tueurs à gages. S'il fait semblant d'être mort, il revient dans la vie de la famille qui est maintenant au courant de sa véritable identité et est bien décidé à travaillé pour le bien maintenant que son côté humain 'la emporté sur Balthazar. Phoebe l'accueil au manoir et il fait bientôt partit du charming-gang et participe à toutes les enquêtes démoniaques et fait aussi parti du mariage de Piper & Léo. Si tout le monde est aux "anges" malgré quelques démons et mauvais sorciers par-ci par-là, la vie n'est que plus belle même si Prue éprouve une certaine jalousie à voir ses soeurs ayant trouvé l'amour de leur vie alors qu'elle est toujours célibataire. Cole doit toujours lutter contre les démons qui le cherchent pour trahison, mais entre l'Enfer et la Terre, il réussit toujours de passé une soirée avec sa bien aimée jusqu'au jour où la Confrérie Fraternel qui est remonté à la surface préparant un nouveau plan. Leur but est de prendre contrôle des plus grandes société sur Terre afin de pouvoir répandre le mal dans le monde des humains. Cole & Léo préviennent les soeurs que ce groupe est composé uniquement de démons de niveau supérieur, choisie par la Source du Mal elle même et répondant directement à elle; Cole avoue qu'il en était membre et si les soeurs veulent les arrêter il faut que celui-ci y retourne le temps de comprendre ce qu'ils mijotent. Les jours passent et après que le plan de la Confrérie soit définitivement stopper, Phoebe a peur du 'non retour' de Cole qui est resté là-bas pour ne pas éveillé les soupçons. A son retour au manoir, celui-ci se montre agressif et faible et conseille à sa sorcière bien aimée de préparé une potion qui le rendra humain car sa moitié démoniaque reprend le dessus (à la plus grande joie de son ancien mentor Raynor) et la tentation de tué est insupportable. Phoebe arrive trop tard quand Balthazar a refait surface et décide de se séparé définitivement de lui quand il tue une sorcière, à la plus déception de Cole qui assassine de rage Raynor. Les semaines passent, Piper se découvre le pouvoir d'accélérer les molécules et Phoebe se retrouve transformé en Banshee par sa peine d'avoir perdu Cole. Prue transformé en chien, Piper & Léo n'ont d'autre choix de faire appel à Cole mais celui-ci est redevenue le démon qu'il était et au lieux de les aider, il trouve à malin plaisir de les envoyé baladé, n'éprouvant plus rien pour Phoebe. Quand les deux amants maudits sont confrontés face à face, ils se disent leur amour réciproque pour finalement rejoindre leur camp opposé. Phoebe rentre en manoir redevenue sorcière, plus déterminé que jamais à ce que Cole revienne au manoir. Un beau jour à San Francisco, le Trio doit affronter Shax, un démon de niveau supérieur envoyé par la Source en personne pour tué les soeurs; lors de leur combat contre le démon, Prue & Piper sont figé en direct entrain d'utilisé leurs pouvoirs et c'est bientôt l'Etat entier qui est au courant diffusant et rediffusant les deux soeurs en pleine action. Maintenant que la race humaine et au courante de l'existence magique, le bien s'associe avec le mal afin de remonté le temps pour que tout redevienne comme avant à condition que Phoebe rejoigne les forces de l'ombre. Elle accepte mais ni elle ni Léo étant là pour les soigné, Shax laisse derrière lui trois cadavres sans vie dans le manoir Halliwell...
