Léo est contraint de quitter femme et enfant pour assurer à 100% ses nouvelles fonctions de Fondateurs, mais celui-ci reçoit une permission spéciale de rester sur Terre pour découvrir celui-ci qui l'a exiler pendant cinq semaines sur une île déserte. Si tous ses soupçons se tournent vers Chris, son sentiment de haine envers le jeune homme est réciproque pour les deux êtres de lumière. Si Phoebe est enchanté par le retour de Jason de Chine, Piper qui commence à ressortir avec des hommes malgré son statue de mère célibataire, Paige qui fait la connaissance de Richard Montana; un jeune homme issu d'une longue lignée de sorcier. Les Charmed Ones se méfient de plus en plus de Chris et apprend même qu'il est à moitié sorcier. Celui-ci explique que s'il peut agir de façon soupçonneuse et étrange c'est pour ne pas changer l'avenir car celui-ci n'est pas vraiment revenue dans le passé pour vaincre les Titans mais pour empêcher que Wyatt ne se transforme en un être du mal, et détruit le monde futur; mais il n'est plus la bienvenue au sein de la famille quand il met la vie du bambin en danger. Grâce à son nouveau pouvoir d'empathie qui lui permet de capter les émotions des autres et à l'évolution de son pouvoir de prémonition, Phoebe découvre que Chris n'est autre que le petit frère de Wyatt soit le second fils de Piper et Léo. Si celui-ci ne porte pas son père dans son coeur, c'est parce qu'il l'accuse d'avoir toujours été absent lors de son enfance et particulièrement quand sa mère fut décédé à l'âge de 14 ans. Si Phoebe promet de garder le secret, Paige ne tarde par à l'apprendre aussi et les deux charmeuses se démènent pour que les deux amants se remettent ensemble pour que le petit Chris voit le jour. Six mois passent: le reste du groupe apprend la vérité, Piper va accoucher dans les semaines avenir et les Charmed Ones découvrent l'existence d'une école de magie dirigé par Gidéon, un Fondateur mais aussi l'ancien mentor de Léo qui serait la cause du virement de Wyatt vers les forces du mal; il dupe tout le monde et leur fait croire que le bambin est hors de danger. Alors que Chris est prêt à revenir dans le futur accompagné de son père, il est tué en ayant tenté de sauvé son frère par Gidéon qui ne souhaite que mettre un terme à la vie de l'enfant prétextant qu'il est une menace pour toute la race humaine. Léo ne se remet pas de la perte de ses fils mais il retrouve finalement Gidéon qu'il tue à son tour sans aucune pitié...
